Как создать и настроить проект

Создание проекта

Перед созданием проекта динамического ценообразования (далее ДЦО), необходимо создать дом в личном кабинете Profitbase и импортировать в созданный дом данные о помещениях.

После создания дома в Profitbase можно перейти к созданию проекта ДЦО.

Для создания нового проекта ценообразования откройте страницу "Мои проекты" и нажмите кнопку "Добавить проект":

Рис. 1 - Добавление проекта

При лицензионном ограничении на количество проектов данная кнопка может отсутствовать в вашем приложении. В таком случае, для создания нового проекта обратитесь в клиентский сервис Profitbase, для согласования условий по договору.

В открывшемся окне для продолжения заполните следующие поля:

• Наименование группы проектов
• Название очереди

Интерфейс создания проекта показан на рисунке 2.

Рис. 2 - Создание проекта

Для добавления домов в очередь нажмите на кнопку "Добавить объект" и выберите из списка дома, которые должны быть в новом проекте динамического ценообразования.

При создании проекта пользователь может создать два типа проектов:

• Проект с одной очередью (моно проект)
• Проект с несколькими очередями

Для каждой очереди, в проекте с очередями, будет создан отдельный Рабочий стол.

Также отдельно для каждой очереди будет происходить: настройка алгоритма, загрузка финансовой модели и формирование прайс-листов.

Все очереди будут объединены в групповой проект, в котором пользователю будет показана общая информация по данным проектам.

Пример готового к созданию проекта с очередями:

Рис. 3 - Проект с очередями

При объединении нескольких домов в один проект будет создан один Рабочий стол, настройка алгоритма, загрузка фин. модели и формирование прайс-листов происходит для всех домов одновременно. Пример готового к созданию проекта с несколькими домами в очереди показан на рисунке 4.

Рис. 4 - Проект с одной очередью

После нажатия на кнопку "Сохранить" будет создан проект динамического ценообразования, с выбранными домами. Для активации созданного проекта необходимо обратиться в техническую поддержку Profitbase.

Когда проект активирован, перейдите в настройку пользователей и добавьте данный проект пользователям, которые должны работать, с данным проектом. После добавления проекта пользователям можно переходить к следующим шагам настройки:

• Загрузка фин. модели
• Настройка алгоритма
• Настройка блока показатели
• Настройка блока рекомендации

Загрузка финансовой модели

Для работы алгоритма и формирования рекомендаций необходима финансовая модель с плановыми ценами и объемами продаж, для её загрузки используется excel-файл, приведенный к шаблону, показанному на рисунке 5.

Рис 5. - Шаблон файла фин. модели

Файл финансовой модели содержит в себе следующую информацию:

• Первый столбец - названия показателей
• Второй столбец - общий итог по всей модели для показателей
• Третий столбец - корректировки для показателей
• Четвертый столбец и далее - ежемесячные плановые показатели продаж проекта

Для продолжения работы по данной инструкции приведите данные вашего проект к шаблону файла, показанному выше. Скачать шаблон можно на странице настройки финансовой модели любого проекта.

Пользователю доступны два пути для перехода к загрузке финансовой модели:

• В списке проектов нажмите на троеточие у нужного проекта и выберите "Фин.модель"
• Откройте нужный проект, на рабочем столе проекта, нажмите на троеточие и выберите "Фин.модель"

После выполнения предыдущего пункта пользователю откроется страница загрузки финмодели. Интерфейс страницы показан на рисунке 6.

Рис. 6 - Страница загрузки финансовой модели

Для загрузки финансовой модели:

• Укажите название финансовой модели
• Выберите подготовленный файл финансовой модели
• Выберите тип плана - План продаж
• Нажмите "Создать"

Система сохранит загруженный вами файл с данными по продажам. Для его использования необходимо провести разметку данного файла. Файл, готовый к разметке, показан на рисунке 7.

Рис. 7 - Загруженный файл финансовой модели

Для разметки файла нажмите на "шестерёнку", после этого вы попадете на страницу разметки файла финансовой модели. Страница разметки показана на рисунке 8.

Рис. 8 - Разметка финансовой модели

Для создания новой разметки в текущем файле нажмите на кнопку "Добавить разметку", вам откроется слой с настройкой данных. В слое заполните следующие данные:

• Название разметки
• Родительскую разметку (для дочерних разметок)
• Тип
  • ЖК
  • Корпус
  • Отделка
• Значение
  • Сопоставление значения по выбранной характеристике в системе и в файле
• Координаты дат (диапазон)
• Координаты данных (диапазон)
• Координаты корректировок (диапазон или ячейки через запятую)

Слой настройки файла финансовой модели показан на рисунке 9.

Рис. 9 - Слой настройки финансовой модели

После сохранения разметки, финансовая модель готова к работе.

Настройка алгоритма

Для формирования рекомендаций на изменение цен системой настройте алгоритм.

Пользователю доступны два пути для перехода к настройке алгоритма:

• В списке проектов нажмите на троеточие у нужного проекта и выберите "Алгоритм"
• Откройте нужный проект, на рабочем столе проекта нажмите на троеточие и выберите "Алгоритм"

После этого вы попадёте на страницу настройки алгоритма, интерфейс настройки алгоритма показан на рисунке 10.

Рис 10. - Настройка алгоритма

Для работы алгоритма:

• Выберите план продаж
• Настройте минимум один шаг
• Сохраните настройки

Для настройки шага нажмите "Добавить шаг". Вам откроется слой создания шага, в нем заполните:

• Наименование шага
• Тип шага
  • Характеристика
  • Конфликты
  • Шахматка
• Для шага с типом "Характеристика" выберите также
• Метод расчета:
  • выбор механики расчёта для шага
• Формирование корректировок
  • Руб
  • %

Интерфейс создания шага показан на рисунке 11.

Рис. 11 - Создание шага

После заполнения всех полей на форме нажмите "Создать шаг", выбранный шаг добавится в список шагов. После этого настройте добавленный шаг и сохраните настройку алгоритма. Интерфейс настройки шага показан на рисунке 12.

Рис. 12 - Настройка шага

Для работы шага обязательны для заполнения следующие поля:

• Характеристика для расчёта - по данным характеристикам будет строиться иерархия помещений и рассчитываться рекомендации
• Порог срабатывания - разница в показателях между родительской и дочерней группой, при которой будут формироваться рекомендации
• Коэффициент повышения - размер рекомендуемого повышения, при превышении порога срабатывания
• Коэффициент понижения - размер рекомендуемого понижения, при превышении порога срабатывания
• Формирование алерта при отсутствии продаж в течение периода - система будет выделять группы в которых отсутствовали продажи на протяжении 90 дней

Необязательные настройки шага алгоритма:

• Не публиковать шаг (используем только классификацию) - используется для построения вложенных групп
• При указании/редактировании корректировки указание комментария обязательно - включает обязательность для комментариев при редактировании цен
• Максимальный размер корректировки - ограничивает максимально возможную положительную корректировку
• Минимальный размер корректировки - ограничивает максимально возможную отрицательную корректировку

Настройки применения рекомендаций:

• Формировать положительные рекомендации в "Принято" по умолчанию - при формировании рекомендаций алгоритмом, они будут автоматически приниматься
• При обновлении формировать положительные рекомендации в "Принято" по умолчанию - при формировании рекомендаций алгоритмом к уже сформированным рекомендациям, они будут автоматически приниматься
• Формировать отрицательные рекомендации в "Принято" по умолчанию - при формировании рекомендаций алгоритмом, они будут автоматически приниматься
• При обновлении формировать отрицательные рекомендации в "Принято" по умолчанию - при формировании рекомендаций алгоритмом к уже сформированным рекомендациям, они будут автоматически приниматься
• Автоматически создавать черновик при формировании рекомендаций - при формировании рекомендаций будет автоматически создаваться черновик прайс-листа

Автоматическая смена статуса прайс-листа:

• При создании черновика переводить в статус:
  • Черновик
  • Отправить в согласование
  • Согласовать
  • Опубликовать

После завершения настройки шага, нажмите "Сохранить алгоритм". Алгоритм настроен.

Настройка блока Показатели

Блок показатели автоматически настраивается и может отображаться в двух видах:

• Раскрытый вид
• Свернутый вид

Пользователю доступна настройка блока показатели на Рабочем столе проекта. Перейти к настройке блока "Показатели" можно, нажав на кнопку "шестеренка".

Рис. 13 - Настройка блока "Показатели"

После перехода на страницу настройки блока "Показатели" доступны следующие настройки:

• Раскрытый вид
• Свернутый вид

Настройки Раскрытого вида

Настройки раскрытого вида относятся к данным, отображаемым в раскрытом виде блока "Показатели".

Пользователю доступны для выбора следующие показатели (столбцы):

• Выручка, руб
• Площадь, м2
• Объекты, шт
• Средняя площадь, м2
• Средняя цена, руб/м2
• Темп продаж, шт./мес
• Темп продаж, м2/мес
• Срок завершения продаж

Перечисленные столбцы являются разрезами для вывода данных по показателям. Пример на рисунке 14

Рис. 14 - Столбцы в блоке показатели

Пользователь может создавать новые отчеты (строки) для вывода интересующей его информации. Типы отчета, доступные для выбора при создании новой строки, и их назначение:

• Дополнительный доход
• Разница показателей
• Прогноз по проекту
• Прогноз на текущий месяц
• План по проекту
• План по проекту на текущую дату
• План по проекту на текущий месяц
• Факт
• Факт на текущий месяц
• Продано по плану на текущий месяц
• Остатки
• Остатки по статусам

При настройке отчета необходимо заполнить поля:

В настройке самой строки (отчета) доступны:

• Выбор группы показателей для сводного рабочего стола
• Введение названия отчета
• Выбор источника данных
• Добавление отчета для сравнения
  • Сравнить с отчетом
  • Название дельты
  • Настройка вывода
  • Удаление отчета
• Показывать ли в блоке показателей
• Добавить ли разделитель над строкой

Пример интерфейса настройки отчета показан на рисунке 15.

Рис. 15 - Настройка отчета

Подробное описание отчётов блока показатели приведено ниже.

Отчеты блока “Показатели”:

Настройка блока рекомендации

Пользователю на рабочем столе отображается сводная информация о черновике прайс-листа, для её отображения доступны настройки блока. Чтобы добавить отчет, нужно нажать кнопку «Добавить отчет» и заполнить в появившейся форме данные:

Название отчета - оно выведется во вкладке отчета, привязанного к вкладке «По алгоритму»/«По прайсу»,

Тип отчета - рекомендации алгоритма,

Выбор шага алгоритма - из него будет загружаться классификация для отчета,

Выбор, на какой вкладке выводить отчет

После заполнения формы отчета сохраните изменения.

Пример настройки блока рекомендации показан на рисунке 16.

Рис. 16 - Настройка отчета блок рекомендации

Настройка статусов

Пользователю в разделе “Настройки” доступна вкладка “Статусы”, позволяющая разметить группы статусов, для работы приложения. Настройки, указанные на данной странице, действуют на весь аккаунт.

Рис. 17 - Настройка используемых статусов

Пользователю доступна настройка следующих групп статусов:

• Исключенные статусы
• Формирование факта, расчетов для ценообразования, вывод данных
  • Проданные помещения
  • Доступные для продажи помещения
  • Недоступные для продажи помещения
  • Забронированные помещения
• Настройка изменения статусов помещений
  • Доступные для изменения статусы
• Управленческий учет
  • Проданные помещения
  • Доступные для продажи помещения
  • Недоступные для продажи помещения
  • Забронированные помещения
• Обратная интеграция