Работа с планами
Работа с планами проводится в разделе "Планы".
Какие типы планов доступны в системе
- По ЖК или дому.
- Детализированные планы по ЖК/дому до плана по менеджерам (он используется только для расширенного рабочего стола)
1. Планы по ЖК или дому
1.1. Создание плана по ЖК или дому
Чтобы создать новый план, нужно нажать на кнопку "Добавить план".
Далее, в открывшемся слое нужно выбрать тип плана "По ЖК".
❕ План по домам не используется в графиках базового рабочего стола, он работает только для расширенной версии рабочего стола.
В слое нужно заполнить данные:
- Название создаваемого плана;
- Выбрать ЖК;
- Указать кварталы;
- Указать значения для плана в шт., в м2 и в руб.
После этого нужно сохранить данные, нажав "Сохранить".
Указанные плановые значения равномерно распределяются по указанному периоду помесячно.
❕ Нельзя:
- Создать план менее, чем на квартал;
- Создать несколько разных планов по одному дому на один и тот же квартал/кварталы.
❕ Важно:
- Если нет данных для какого-то параметра (шт / м2/ руб.) - можно для него указать "0";
- Валюта рубли указана как основная для этого модуля, если у вас не рубли - просто указывайте ваши значения, при выводе данных в графиках будет выведена валюта из ЖК;
- Нельзя создать план менее, чем на квартал
- Изменения сделанные в планах применяются для графиков не сразу, а согласно графику обновления данных из Profitbase.
1.2. Редактирование плана по ЖК или дому
Чтобы отредактировать план, нужно нажать на кнопку редактирования ("карандаш") на интересующем плане.
Далее откроется страница редактирования плана, в которой можно изменить данные.
В плане можно редактировать значения для месяца, квартала. Если отредактировать значения для месяца или квартала, система подсветит необходимость пересчета данных.
По клику на Пересчитать для квартала система скорректирует план на квартал. В этом случае система подсветит, что нужно еще скорректировать план по проекту - Пересчитать.
2. Планы по менеджерам
2.1. Создание плана по менеджерам
❕ План по менеджерам используется только для расширенного рабочего стола.
В списке планов по ЖК или дому выводится пояснение детализирован уже план или нет. Если был детализирован хотя бы один квартал плана - пояснение не выводится.
И план по ЖК и план по дому можно детализировать до плана по менеджерам.
❕ Напоминаем, что если для всех домов ЖК планы указаны - то при фильтрации графиков по ЖК будут выводиться данные по ЖК как сумма планов. Но если указан только план по ЖК - для домов план выводиться не будет в графиках.
Детализация производится для каждого квартала общего плана. Для детализации плана нужно нажать кнопку детализации в нужном квартале.
По клику на кнопку детализации по менеджерам откроется слой настройки плана.
По клику в слое на кнопку "Создать" откроется страница редактирования плана.
2.2. Редактирование плана по менеджерам
В плане на квартал по менеджерам выводятся данные в разрезе менеджеров на каждую неделю месяца квартала.
Можно добавить менеджера - для этого под таблицей нужно выбрать менеджера из списка и нажать кнопку "Добавить". В этом случае добавится новая строка с менеджером. Данные по менеджеру проставятся нулевые, их нужно будет отредактировать вручную.
Удалить менеджера можно нажав на крестик строки рядом с именем менеджера в первом столбце. При удалении менеджера удалятся и данные по нему. После удаления менеджера в плане будут выведены алерты, оповещающие о том что суммы уровней плана не совпадают - нужно провести корректировку плана.
Можно изменить для менеджеров плановые значения вручную, для этого как в плане по ЖК/дому нужно нажать на нужное значение в ячейке, указать нужно значение и сохранить его. Пересчет по планам осуществляется также как в плане по дому или ЖК (см. выше).