Категории

Загрузка данных из CRM в шаблон

Есть возможность настроить автоматическое заполнение шаблонов документов данными из полей сделок CRM.

Для этого передайте технической поддержке Profitbase названия полей сделок в CRM, а также идентификаторы полей CRM (ID).

Как узнать идентификатор поля в amoCRM или в Bitrix24 описано в инструкциях ниже.

⚠️ Изначально в Profitbase уже настроена интеграция с полями ФИО и номер тел. основного контакта покупателя в сделке CRM.
Если для шаблонов документов этих данных о покупателе достаточно, то запрос в техническую поддержку с перечнем других полей формировать не потребуется.


1. Список полей

Ниже приведён список полей, которые зачастую необходимы для настройки шаблонов документов.

Контакт:

  • ФИО
    Настраивается при внедрении по умолчанию, если вы хотите подтягивать ФИО из CRM. ФИО подтягивается из стандартного поля (полей) имени контакта, поэтому передавать ID поля не нужно.
  • Дата рождения
  • Место рождения
  • Пол
  • Серия паспорта
  • Номер паспорта
  • Кем выдан паспорт
  • Дата выдачи
  • Код подразделения
  • Адрес регистрации
  • Адрес фактического проживания
  • ИНН
  • Номер телефона
    Настраивается при внедрении по умолчанию, если вы хотите подтягивать телефон из CRM. Телефон подтягивается из стандартного поля контакта, поэтому передавать ID поля не нужно.
  • Эл. почта
    Используется стандартное поле контакта, поэтому передавать ID поля не нужно.
  • СНИЛС

Сделка:

  • Номер договора
  • Дата подписания договора

2. Идентификатор поля в amoCRM

Чтобы узнать идентификатор поля в amoCRM, выполните следующую последовательность действий:

  1. Авторизуйтесь в amoCRM.
  2. Откройте любую сделку.
  3. Нажмите на многоточие и выберите «Настроить».

  4. Выберите необходимую категорию полей и нажмите на поле.


  5. В открывшемся модальном окне нажмите на кнопку копирования рядом с ID поля.

  6. Закройте окно настроек поля, нажав «Отменить».

  7. Готово! Вы скопировали идентификатор поля.
    Занесите информацию о названии поля и идентификаторе поля CRM в документ со списком полей.
    Заполненный документ отправьте в техническую поддержку Profitbase с пометкой «для настройки шаблонов документов».


3. Идентификатор поля в Bitrix24

Чтобы узнать идентификатор поля в Bitrix24, выполните следующую последовательность действий:

  1. Авторизуйтесь в Bitrix24.

  2. Зайдите в раздел «CRM», затем нажмите на вкладку «Еще», «Настройки», «Настройки CRM».

  3. Нажмите на вкладку «Настройки форм и отчетов», затем на «Пользовательские поля».

  4. Нажмите на кнопку «Список полей» возле заголовка «Контакт» либо возле заголовка «Сделка».

  5. Нажмите на название поля, идентификатор которого нужно узнать.

  6. Вы попадете на страницу настроек поля. Вверху в адресной строке после «edit/» находится идентификатор поля.
    Нажмите на адресную строку и скопируйте идентификатор.

  7. Готово! Вы скопировали идентификатор поля.
    Занесите информацию о названии поля и идентификаторе поля в отдельный документ.
    Заполненный документ отправьте в техническую поддержку Profitbase с пометкой "для настройки шаблонов документов".


4. Идентификатор поля в SberCRM

Чтобы узнать идентификатор поля в SberCRM, выполните следующую последовательность действий:

  1. Авторизуйтесь в SberCRM.

  2. В боковом меню слева нажмите «Настройки», затем «Менеджер объектов».

  3. На вкладке «Активные» выберите «Сделки» - для просмотра кодов полей сделки.
    Для просмотра кодов полей контакта выберите «Контакт сделки» либо «Контакты» в зависимости от того, где вы храните необходимые данные контакта.

  4. Идентификатор поля написан в колонке «Системное имя».

  5. Если идентификатор отображается не полностью, наведите на системное имя какого либо поля. Вам отобразится всплывающая строка, из которой нужно скопировать идентификатор.

  6. Готово! Вы скопировали идентификатор поля.
    Занесите информацию о названии поля и идентификаторе поля в отдельный документ.
    Заполненный документ отправьте в техническую поддержку Profitbase с пометкой "для настройки шаблонов документов".