Передача клиентов с агента на своего менеджера отдела продаж
Застройщик может забрать фиксацию агента по клиенту на своего менеджера.
Для этого нужно перейти в раздел «Клиенты» и выбрать зафиксированного агентом клиента.
В карточке клиента следует выбрать фиксацию, которую нужно передать и нажать на кнопку передачи.
При передаче нужно выбрать менеджера из списка в CRM, которому будет передана фиксация.
При передаче будет изменён ответственный за сделку CRM по фиксации.
Для агента передача менеджеру фиксации будет означать перевод фиксации в статус «Отменена».