Вкладка «Фиксация клиентов»
В данном разделе можно управлять настройками фиксации. Например, настроить правила, по которым в системе будет создаваться фиксация в CRM, в какой воронке будет фиксация и т.д.
1. Настройка правил фиксации клиентов
Есть несколько правил, по которым система может "Зафиксировать" или "Отказать в фиксации" клиента за агентом.
- Если стоит резолюция "Зафиксировать" — будет создаваться сделка в CRM (отдельная настройка).
- Если стоит резолюция "Отказать" — сделка в CRM создаваться не будет.
Для каждого из кейсов уникальности фиксации можно указать свой заголовок и текст — данные будут выводиться для агента, в созданной им фиксации, которая прошла проверку уникальности.
Пример вывода настраиваемого текста для агента.
Уникальный клиент — это клиент, по которому при проверке по номеру телефона не найдено пересечений: ни по фиксациям в Кабинете агента, ни по активным сделкам в CRM застройщика.
1.1. Клиент уникален: нет активных сделок в CRM и заявок на фиксацию от других агентов.
В первом кейсе администратор настраивает действие системы и редактирует уведомление для агента в случае, когда система нашла активную сделку в CRM с указанными данными клиента или фиксацию в базе Кабинета агента.
1.2. Клиент зафиксирован за агентом 1 из агентства N. Укажите действие при фиксации клиента агентом 2 из агентства N
Во втором кейсе администратор настраивает действие системы и редактирует уведомление для агента в случае, когда система нашла в базе Кабинета агента фиксацию с этим же клиентом у другого агента, который работает в этом же агентстве. Проверка запустится при отправке запроса на фиксацию от агента 2 из этого же агентства.
1.3. Клиент зафиксирован за агентом 1 из агентства N. Укажите действие системы при фиксации клиента агентом 2 из агентства K
В третьем кейсе администратор настраивает действие системы и редактирует уведомление для агента в случае, когда система нашла в базе Кабинета агента фиксацию с этим же клиентом у другого агента, который работает в другом агентстве. Проверка запустится при отправке запроса на фиксацию от агента 2 из другого агентства.
1.4. Клиент зафиксирован за менеджером отдела продаж. Укажите действие системы при фиксации клиента агентом
В четвертом кейсе администратор настраивает действие системы и редактирует уведомление для агента в случае, когда система нашла в CRM застройщика активную сделку с клиентом:
- которая была создана НЕ с помощью системы Кабинет агента;
- в которую НЕ добавлен контакт агента.
Проверка по кейсам осуществляется последовательно.
2. Срок фиксации
В настройке "Общий срок фиксации в днях" указывается общий для всех объектов, агентов и агентств срок фиксации. На указанный срок будет зафиксирован клиент за агентом, если пройдены проверки уникальности и была создана сделка/лид (в зависимости от настройки).
❕ Если сделка связанная с фиксацией активна, то при наступлении срока фиксации, срок будет продлен на количество дней из настройки и фиксация будет "Активна".
❕ Если сделка связанная с фиксацией закрыта, то при наступлении срока фиксации, фиксация получит статус "Просрочена".
3. Индивидуальный срок фиксации по ЖК
В форме фиксации можно выбрать объект интереса — список ЖК транслируется из каталога Profitbase.
Данная настройка позволяет настраивать срок фиксации для конкретных ЖК.
Чтобы настроить индивидуальный срок фиксации по ЖК, необходимо:
- Нажать на "Добавить индивидуальный срок фиксации";
- Выбрать из перечня ЖК нужный/нужные;
- Указать срок фиксации в днях (укажите целое число).
Если для какого-то ЖК не будет проставлен индивидуальный срок фиксации — будет применён базовый срок.
4. Действия в CRM
В данном блоке доступны настройки по взаимодействию с CRM.
4.1. Так можно настроить создание сделки в CRM (в случае с Битрикс24 можно создавать ещё лид):
- Выбрать в какой воронке будет создана сделка;
- Кто будет указан ответственным по сделке среди пользователей CRM (этот пользователь должен иметь лицензию приложения Profitbase CRM).
Если нужно распределять сделки по воронкам в зависимости от того, какой выбран ЖК в объекте интереса в фиксации, нужно сделать следующее:
- Нажать "Добавить индивидуальную разметку";
- Выбрать ЖК из списка (один или несколько);
- Выбрать Воронку и этап, где создавать сделку;
- Выбрать ответственного по сделке среди пользователей CRM (этот пользователь должен иметь лицензию приложения Profitbase CRM).
4.2. Постановка задачи на ответственного сотрудника.
Чтобы при появлении сделки в CRM задача ставилась на сотрудника, необходимо:
- Активировать необходимость постановки задачи;
- Указать ответственного (на него будет поставлена задача);
- Указать текст задачи;
- Указать, нужно ли ставить ещё задачу в случае, если агент захотел восстановить фиксацию после истечения срока фиксации;
- Дополнительно для Битрикс24 нужно еще указать заголовок задачи и выбрать постановщика задачи.
5. Сопоставление полей
Для того, чтобы из Кабинета агента данные по фиксации передавались в контакт, сделку, лид (для Битрикс24), нужно произвести сопоставление данных из Кабинета агента и полей CRM. Поля CRM указываются через написание их ID.
В блоке сопоставления полей для каждой сущности и каждого типа информации следует ввести код поля в CRM.
В случае, если полей в CRM сейчас нет — их нужно создать и прописать из ID.
❕ В случае с Битрикс 24, можно оставить поле пустым. Система при работе с сущностями CRM создаст необходимое поле и заполнит его.
Для сопоставления доступны поля:
amoCRM
Сделка
- Агентство
- Агент
- Дата окончания фиксации
- Объект интереса
Контакт
- Фамилия
- Имя
- Отчество
- Агентство
- Тип контакта
Битрикс24
Лид
- Агентство
- Агент
- Дата окончания фиксации
- Объект интереса
Сделка
- Агентство
- Агент
- Дата окончания фиксации
- Объект интереса
Контакт
- Агентство
- Тип контакта
Данные контакта клиента и агента подтягиваются автоматически.
СберCRM
Сделка
- Агентство
- Дата окончания фиксации
- Объект интереса
Контакт
- Агентство
- Тип контакта
Данные контакта клиента и агента подтягиваются автоматически.
