Обновления июль 2023
Документы
- Научились передавать данные с типом “дата” из CRM. Теперь можно вставить дату договора дду, дату рождения или получения паспорта клиента в документы.
Инструкция по работе с загрузкой данных из CRM ➞ https://help.profitbase.ru/article/54320 - Больше не округляем тысячные копейки в большую сторону, когда вы вставляете в документы сумму изменения цены договора после обмеров БТИ. Сделано это для того, чтобы при расчетах не прибавилось пару лишних рублей из-за округления.
Инструкция по работе с шаблонами документов ➞ https://help.profitbase.ru/article/53117 - Добавили поля для вставки данных в документы:
- Общая проектная площадь по договору
- СНИЛС
- Числа и денежные суммы прописью
Инструкция по работе с шаблонами документов ➞ https://help.profitbase.ru/article/53117
- Добавили массовое скачивание документов по нескольким помещениям. Отфильтруйте помещения по дате осмотра, выберите все помещения, которые будете сдавать завтра, и распечатайте документы по всем выбранным помещениям.
Инструкция как скачать документы ➞ https://help.profitbase.ru/article/55627
Уведомления
Создали телеграм-бота, который уведомляет менеджера, когда к нему на осмотр записывается покупатель.
А также позволяет узнавать, что покупатель долго не записывается на осмотр.
Инструкция как начать пользоваться ботом ➞ https://help.profitbase.ru/article/55836
Запись на осмотр
- Создали настройку, где вы можете указать количество времени, недоступное для записи на осмотр при открытии покупателем ссылки из смс. Это нужно, чтобы ваше расписание не ломалось: покупатель не сможет записаться на осмотр на самое ближайшее время и приехать в офис, когда вы его не ждали.
Инструкция здесь ➞ https://help.profitbase.ru/article/53054 - Создали возможность в тексте смс склонять тип помещения в родительный падеж. Теперь в смс можно написать: приглашаем на приёмку квартиры, назначена встреча по передаче кладовки.
Инструкция здесь ➞ https://help.profitbase.ru/article/53054
Списки помещений и дефектов
- Появилась сортировка списка помещений по любому столбцу. Теперь можно отсортировать список по дате осмотра и посмотреть, на какие помещения записались покупатели в ближайшие дни
Инструкция по работе со списком помещений ➞ https://help.profitbase.ru/article/53061 - Список дефектов теперь можно сортировать также по всем столбцам: помещению, типу дефекта, подрядчику, плановой дате устранения и так далее. Удобно следить за дефектами, у которых подходит срок исправления.
Инструкция по работе со списком помещений ➞ https://help.profitbase.ru/article/53061