Категории

Вкладка «Фиксация клиентов»

В данном разделе можно управлять настройками фиксации. Например, настроить правила, по которым в системе будет создаваться фиксация в CRM, в какой воронке будет фиксация и т.д.

1. Настройка правил фиксации клиентов

Есть несколько правил, по которым система может "Зафиксировать" или "Отказать в фиксации" клиента за агентом.

  • Если стоит резолюция "Зафиксировать" — будет создаваться сделка в CRM (отдельная настройка).
  • Если стоит резолюция "Отказать" — сделка в CRM создаваться не будет.

Для каждого из кейсов уникальности фиксации можно указать свой заголовок и текст — данные будут выводиться для агента, в созданной им фиксации, которая прошла проверку уникальности.

Пример вывода настраиваемого текста для агента.

❕Уникальный клиент — это клиент, по которому при проверке по номеру телефона не найдено пересечений: ни по фиксациям в Кабинете агента, ни по активным сделкам или лидам в CRM застройщика.

1.1. Клиент уникален: нет активных сделок или лидов в CRM и заявок на фиксацию от других агентов.

В первом кейсе администратор настраивает действие системы и редактирует уведомление для агента в случае, когда система нашла активную сделку или лид в CRM с указанными данными клиента или фиксацию в базе Кабинета агента.

1.2. Клиент зафиксирован за агентом 1 из агентства N. Укажите действие при фиксации клиента агентом 2 из агентства N

Во втором кейсе администратор настраивает действие системы и редактирует уведомление для агента в случае, когда система нашла в базе Кабинета агента фиксацию с этим же клиентом у другого агента, который работает в этом же агентстве. Проверка запустится при отправке запроса на фиксацию от агента 2 из этого же агентства.

1.3. Клиент зафиксирован за агентом 1 из агентства N. Укажите действие системы при фиксации клиента агентом 2 из агентства K

В третьем кейсе администратор настраивает действие системы и редактирует уведомление для агента в случае, когда система нашла в базе Кабинета агента фиксацию с этим же клиентом у другого агента, который работает в другом агентстве. Проверка запустится при отправке запроса на фиксацию от агента 2 из другого агентства.

1.4. Клиент зафиксирован за менеджером отдела продаж. Укажите действие системы при фиксации клиента агентом

В четвертом кейсе администратор настраивает действие системы и редактирует уведомление для агента в случае, когда система нашла в CRM застройщика активную сделку или лид с клиентом:

  • которая была создана НЕ с помощью системы Кабинет агента;
  • в которую НЕ добавлен контакт агента.


Проверка по кейсам осуществляется последовательно.

2. Срок фиксации

В настройке "Общий срок фиксации в днях" указывается общий для всех объектов, агентов и агентств срок фиксации. На указанный срок будет зафиксирован клиент за агентом, если пройдены проверки уникальности и была создана сделка/лид (в зависимости от настройки).

❕ Если сделка связанная с фиксацией активна, то при наступлении срока фиксации, срок будет продлен на количество дней из настройки и фиксация будет "Активна".

❕ Если сделка связанная с фиксацией закрыта, то при наступлении срока фиксации, фиксация получит статус "Просрочена".

3. Правила расчета срока фиксации за менеджером

Эта настройка влияет на проверку уникальности клиента по сделкам менеджеров застройщика в зависимости от настроенного срока фиксации.

  1. Выберите как считать срок фиксации: со дня создания или со дня закрытия сделки.
  2. Укажите, на сколько дней клиента зафиксируют за менеджером. В течение этого времени агент не сможет зафиксировать клиента за собой.
  3. Настройте уведомление о попытке фиксации клиента агентом до окончания срока фиксации за менеджером. Для этого в указанное поле впишите электронную почту ответственного менеджера. Полученное уведомление позволит продолжить менеджеру работу с клиентом, если сделку уже закрыли, но клиент снова проявил интерес к покупке недвижимости.

4. Индивидуальный срок фиксации по ЖК

В форме фиксации можно выбрать объект интереса — список ЖК транслируется из каталога Profitbase.


Данная настройка позволяет настраивать срок фиксации для конкретных ЖК.

Чтобы настроить индивидуальный срок фиксации по ЖК, необходимо:

  1. Нажать на "Добавить индивидуальный срок фиксации";
  2. Выбрать из перечня ЖК нужный/нужные;
  3. Указать срок фиксации в днях (укажите целое число).


Если для какого-то ЖК не будет проставлен индивидуальный срок фиксации — будет применён базовый срок.

5. Действия в CRM

В данном блоке доступны настройки по взаимодействию с CRM.

5.1. Так можно настроить создание сделки в CRM (в случае с Битрикс24 можно создавать ещё лид):

  1. Выбрать в какой воронке будет создана сделка;
  2. Кто будет указан ответственным по сделке среди пользователей CRM (этот пользователь должен иметь лицензию приложения Profitbase CRM).

Если нужно распределять сделки по воронкам в зависимости от того, какой выбран ЖК в объекте интереса в фиксации, нужно сделать следующее:

  1. Нажать "Добавить индивидуальную разметку";
  2. Выбрать ЖК из списка (один или несколько);
  3. Выбрать Воронку и этап, где создавать сделку;
  4. Выбрать ответственного по сделке среди пользователей CRM (этот пользователь должен иметь лицензию приложения Profitbase CRM).

5.2. Постановка задачи на ответственного сотрудника.

Чтобы при появлении сделки в CRM задача ставилась на сотрудника, необходимо:

  1. Активировать необходимость постановки задачи;
  2. Указать ответственного (на него будет поставлена задача);
  3. Указать текст задачи;
  4. Указать, нужно ли ставить ещё задачу в случае, если агент захотел восстановить фиксацию после истечения срока фиксации;
  5. Дополнительно для Битрикс24 нужно еще указать заголовок задачи и выбрать постановщика задачи.

6. Сопоставление полей

Для того, чтобы из Кабинета агента данные по фиксации передавались в контакт, сделку, лид (для Битрикс24), нужно произвести сопоставление данных из Кабинета агента и полей CRM. Поля CRM указываются через написание их ID.

В блоке сопоставления полей для каждой сущности и каждого типа информации следует ввести код поля в CRM.

В случае, если полей в CRM сейчас нет — их нужно создать и прописать из ID.

❕ В случае с Битрикс 24, можно оставить поле пустым. Система при работе с сущностями CRM создаст необходимое поле и заполнит его.

Для сопоставления доступны поля:

amoCRM

Сделка

  • Агентство
  • Агент
  • Дата окончания фиксации
  • Объект интереса

Контакт

  • Фамилия
  • Имя
  • Отчество
  • Агентство
  • Тип контакта

Битрикс24

Лид

  • Агентство
  • Агент
  • Дата окончания фиксации
  • Объект интереса

Сделка

  • Агентство
  • Агент
  • Дата окончания фиксации
  • Объект интереса

Контакт

  • Агентство
  • Тип контакта

Данные контакта клиента и агента подтягиваются автоматически.

СберCRM

Сделка

  • Агентство
  • Дата окончания фиксации
  • Объект интереса

Контакт

  • Агентство
  • Тип контакта

Данные контакта клиента и агента подтягиваются автоматически.