Загрузка данных из CRM в шаблон
Есть возможность настроить автоматическое заполнение шаблонов документов данными из полей сделок CRM.
Для этого передайте технической поддержке Profitbase названия полей сделок в CRM, а также идентификаторы полей CRM (ID).
Как узнать идентификатор поля в amoCRM или в Bitrix24 описано в инструкциях ниже.
⚠️ Изначально в Profitbase уже настроена интеграция с полями ФИО и номер тел. основного контакта покупателя в сделке CRM.
Если для шаблонов документов этих данных о покупателе достаточно, то запрос в техническую поддержку с перечнем других полей формировать не потребуется.
1. Список полей
Ниже приведён список полей, которые зачастую необходимы для настройки шаблонов документов.
Контакт:
- ФИО
Настраивается при внедрении по умолчанию, если вы хотите подтягивать ФИО из CRM. ФИО подтягивается из стандартного поля (полей) имени контакта. - Дата рождения
- Место рождения
- Пол
- Серия паспорта
- Номер паспорта
- Кем выдан паспорт
- Дата выдачи
- Код подразделения
- Адрес регистрации
- Адрес фактического проживания
- ИНН
- Номер телефона
- Эл. почта
Сделка:
- Номер договора
- Дата подписания договора
2. Идентификатор поля в amoCRM
Чтобы узнать идентификатор поля в amoCRM, выполните следующую последовательность действий:
- Авторизуйтесь в amoCRM.
- Откройте любую сделку.
- Нажмите на многоточие и выберите «Настроить».
- Выберите необходимую категорию полей и нажмите на поле.
- В открывшемся модальном окне нажмите на кнопку копирования рядом с ID поля.
- Закройте окно настроек поля, нажав «Отменить».
- Готово! Вы скопировали идентификатор поля.
Занесите информацию о названии поля и идентификаторе поля CRM в документ со списком полей.
Заполненный документ отправьте в техническую поддержку Profitbase, с пометкой «для настройки шаблонов документов».

3. Идентификатор поля в Bitrix24
Чтобы узнать идентификатор поля в Bitrix24, выполните следующую последовательность действий:
- Авторизуйтесь в Bitrix24.
- Зайдите в раздел «CRM», затем нажмите на вкладку «Еще», «Настройки», «Настройки CRM».
- Нажмите на вкладку «Настройки форм и отчетов», затем на «Пользовательские поля».
- Нажмите на кнопку «Список полей» возле заголовка «Контакт» либо возле заголовка «Сделка».
- Нажмите на название поля, идентификатор которого нужно узнать.
- Вы попадете на страницу настроек поля. Вверху в адресной строке после «edit/» находится идентификатор поля.
Нажмите на адресную строку и скопируйте идентификатор. - Готово! Вы скопировали идентификатор поля.
Занесите информацию о названии поля и идентификаторе поля в отдельный документ.
Заполненный документ отправьте в техническую поддержку Profitbase, с пометкой "для настройки шаблонов документов".