Работа с фиксацией через виджет Profitbase в CRM
Менеджер застройщика может работать с фиксацией из виджета Profitbase в CRM. Для менеджера доступны следующие функции:
1. Просмотр информации по фиксации
Для того, чтобы посмотреть данные по фиксации, перейдите в сделку и в виджете Profitbase и нажмите на кнопку "Фиксация клиента".
По этой кнопке можно увидеть данные в карточке фиксации:
- номер фиксации из КА
- контакт клиента: ФИО и номер телефона
- название агентства
- контакт агента: ФИО и номер телефона
- статус фиксации (активна, истекла или отменена)
- сделки в CRM по этому клиенту - в этом блоке выводятся все сделки, которые есть в CRM по указанному контакту
- история фиксации - в этом блоке отображаются все изменения по статусам фиксации
Если кнопка не активна, значит по данной сделке нет фиксации.
2. Ручное подтверждение фиксации
В кабинете застройщика, в настройках фиксации, может быть активировано согласование фиксации через ответственного менеджера
В таком случае, для фиксаций в статусе "На проверке", вы можете зафиксировать клиента за агентом или отклонить фиксацию.
Если вы решили отклонить фиксацию, то в специальное поле необходимо добавить комментарий.
Этот комментарий агент увидит в своём кабинете.
3. Смена статуса фиксации
В виджете доступна возможность управлять статусами фиксации из виджета в CRM. Если сделка активна, а фиксация находится в статусах Активна, Отменена или Просрочена, то справа от статуса выводится иконка редактирования.
После нажатия на эту кнопку, выберите новый статус фиксации.
После этого нажмите на кнопку "Сохранить" и статус обновится в CRM и в кабинете агента.
4. Установка срока фиксации и возможность установить автоматическое продление фиксации
При редактировании статуса можно изменить дату окончания фиксации. Для этого укажите новую дату окончания фиксации в специальном поле (1)
По умолчанию активно автоматическое продление фиксации (2). Если фиксация автоматически не продлилась, а сделка ещё активна, то после наступления указанного срока окончания фиксация сменит статус на "Просрочена".
