Как настроить отраслевую версию amoCRM с Profitbase
Данная статья описывает настройку отраслевого решения amoCRM для строительной отрасли, которое работает на базе Profitbase. Отраслевая версия amoCRM работает с 21 мая 2020 года и доступна для новых пользователей.
Как подключить отраслевую amoCRM
Чтобы настроить отраслевую версию amoCRM — перейдите на https://www.amocrm.ru и зарегистрируйте аккаунт. Сразу после регистрации у вас в окне появится форма — вам будет предложено пройти 7 шагов для настройки amoCRM. Не закрывайте это окно, именно в нём вы сможете подключить готовое решение для недвижимости.
Заполните все поля. В блоке "Отрасль" выберите "Недвижимость и строительство".
В конце формы обязательно отметьте бокс "Я хочу выбрать готовое решение для своего бизнеса" — он запускает настройку отраслевой CRM для недвижимости.
Когда вы заполнили все данные и отметили пункт "Я хочу выбрать готовое решение для своего бизнеса" — нажмите синюю кнопку "Продолжить настройку".
Дальнейшее заполнение формы — и есть настройка amoCRM. Будьте внимательны
В том же окне появится список готовых решений — вам нужно выбрать "Profitbase для застройщика", чтобы адаптировать систему к работе с объектами недвижимости.
Настройка этапов работы с клиентами
Далее появятся вопросы о ваших бизнес-процессах — вам нужно отметить, какие действия менеджер должен выполнить при работе с клиентом: "Провести встречу" и/или "Провести показ объекта". Для каждого из этих действий будет создан соответствующий этап в воронке продаж.
Менеджер должен провести встречу с клиентом в офисе:
→ В воронку продаж добавится этап "Встреча в офисе".
Менеджеры проводят показ объекта:
→ В воронку продаж добавится этап "Показ объекта назначен" и этап "Показ проведен".
Настройка процесса бронирования
Далее появится блок с настройками процесса бронирования — вы сможете задать ограничение бронирования по времени, включить очередь бронирования и платное или бессрочное бронирование.
- Ограничение бронирования по времени — через заданный вами промежуток времени в часах или днях, статус забронированного помещения снова изменится из "Брони" в "Свободно", если менеджер не подтвердит сделку.
- Автоматическая очередь бронирования — при включении этой настройки по окончании срока брони помещение автоматически бронируется за следующим в очереди менеджером. Если настройка выключена, то для передачи помещения потребуется подтверждение руководителя.
- Платное или бессрочное бронирование — включите, если вы используете платное или бессрочное бронирование.
Настройка этапов сделки
Отметьте, какие типы сделок вы проводите, и в воронку продаж будут добавлены дополнительные этапы.
Ипотечный брокер: в воронке продаж будут созданы этапы "Сбор документов для ипотеки", "Документы направлены в банки", "Ипотека подтверждена".
Работа по ФЗ-214: в воронке продаж будут созданы этапы "Оформление ДДУ", "ДДУ на регистрации", "ДДУ зарегистрирован".
Работа по ДКП: в воронке продаж будет создан этап "Оформление ДКП".
Возможна рассрочка: в воронке продаж будет создан этап "Контроль оплаты".
Подключение Profitbase
В следующем окне нажмите на кнопку «Отправить».
Если у вас ещё нет аккаунта в Profitbase — после отправки формы мы создадим его автоматически и отправим реквизиты для входа в личный кабинет на почту, которую вы указали при регистрации в amoCRM.
Если у вас уже есть аккаунт в Profitbase — мы не будем создавать новый. После отправки формы вы сможете подключить свой аккаунт Profitbase к amoCRM. Как это сделать → читайте здесь.
Для этого вам нужно авторизоваться в личном кабинете Profitbase. Если у вас возникли трудности с доступом к аккаунту — обратитесь в нашу техподдержку 8-800-222-79-89, support@profitbase.ru
Важно: внесите информацию об объектах и добавьте менеджеров в Profitbase
Чтобы закончить настройку отраслевого решения — зайдите в аккаунт Profitbase. Реквизиты для входа в аккаунт придут вам на почту сразу после отправки формы (скриншот выше).
В личном кабинете Profitbase вам необходимо добавить менеджеров и настроить их права, а также внести информацию о ваших объектах, которая будет передана в CRM-систему. Подробнее о том, как это сделать — читайте в инструкциях о создании домов и квартир и о добавлении пользователей.