Как создать и настроить проект
Создание проекта
Перед созданием проекта динамического ценообразования (далее ДЦО), необходимо создать дом в личном кабинете Profitbase и импортировать в созданный дом данные о помещениях.
После создания дома в Profitbase можно перейти к созданию проекта ДЦО.
Для создания нового проекта ценообразования откройте страницу "Мои проекты" и нажмите кнопку "Добавить проект":
Рис. 1 - Добавление проекта
При лицензионном ограничении на количество проектов данная кнопка может отсутствовать в вашем приложении. В таком случае, для создания нового проекта обратитесь в клиентский сервис Profitbase, для согласования условий по договору.
В открывшемся окне для продолжения заполните следующие поля:
- Наименование группы проектов
- Название очереди
Интерфейс создания проекта показан на рисунке 2.
Рис. 2 - Создание проекта
Для добавления домов в очередь нажмите на кнопку "Добавить объект" и выберите из списка дома, которые должны быть в новом проекте динамического ценообразования.
При создании проекта пользователь может создать два типа проектов:
- Проект с одной очередью (моно проект)
- Проект с несколькими очередями
Для каждой очереди, в проекте с очередями, будет создан отдельный Рабочий стол.
Также отдельно для каждой очереди будет происходить: настройка алгоритма, загрузка финансовой модели и формирование прайс-листов.
Все очереди будут объединены в групповой проект, в котором пользователю будет показана общая информация по данным проектам.
Пример готового к созданию проекта с очередями:
Рис. 3 - Проект с очередями
При объединении нескольких домов в один проект будет создан один Рабочий стол, настройка алгоритма, загрузка фин. модели и формирование прайс-листов происходит для всех домов одновременно. Пример готового к созданию проекта с несколькими домами в очереди показан на рисунке 4.
Рис. 4 - Проект с одной очередью
После нажатия на кнопку "Сохранить" будет создан проект динамического ценообразования, с выбранными домами. Для активации созданного проекта необходимо обратиться в техническую поддержку Profitbase.
Когда проект активирован, перейдите в настройку пользователей и добавьте данный проект пользователям, которые должны работать, с данным проектом. После добавления проекта пользователям можно переходить к следующим шагам настройки:
- Загрузка фин. модели
- Настройка алгоритма
- Настройка блока показатели
- Настройка блока рекомендации
Загрузка финансовой модели
Для работы алгоритма и формирования рекомендаций необходима финансовая модель с плановыми ценами и объемами продаж, для её загрузки используется excel-файл, приведенный к шаблону, показанному на рисунке 5.
Рис 5. - Шаблон файла фин. модели
Файл финансовой модели содержит в себе следующую информацию:
- Первый столбец - названия показателей
- Второй столбец - общий итог по всей модели для показателей
- Третий столбец - корректировки для показателей
- Четвертый столбец и далее - ежемесячные плановые показатели продаж проекта
Для продолжения работы по данной инструкции приведите данные вашего проект к шаблону файла, показанному выше. Скачать шаблон можно на странице настройки финансовой модели любого проекта.
Пользователю доступны два пути для перехода к загрузке финансовой модели:
- В списке проектов нажмите на троеточие у нужного проекта и выберите "Фин.модель"
- Откройте нужный проект, на рабочем столе проекта, нажмите на троеточие и выберите "Фин.модель"
После выполнения предыдущего пункта пользователю откроется страница загрузки финмодели. Интерфейс страницы показан на рисунке 6.
Рис. 6 - Страница загрузки финансовой модели
Для загрузки финансовой модели:
- Укажите название финансовой модели
- Выберите подготовленный файл финансовой модели
- Выберите тип плана - План продаж
- Нажмите "Создать"
Система сохранит загруженный вами файл с данными по продажам. Для его использования необходимо провести разметку данного файла. Файл, готовый к разметке, показан на рисунке 7.
Рис. 7 - Загруженный файл финансовой модели
Для разметки файла нажмите на "шестерёнку", после этого вы попадете на страницу разметки файла финансовой модели. Страница разметки показана на рисунке 8.
Рис. 8 - Разметка финансовой модели
Для создания новой разметки в текущем файле нажмите на кнопку "Добавить разметку", вам откроется слой с настройкой данных. В слое заполните следующие данные:
- Название разметки
- Родительскую разметку (для дочерних разметок)
- Тип
- ЖК
- Корпус
- Отделка
- Значение
- Сопоставление значения по выбранной характеристике в системе и в файле
- Координаты дат (диапазон)
- Координаты данных (диапазон)
- Координаты корректировок (диапазон или ячейки через запятую)
Слой настройки файла финансовой модели показан на рисунке 9.
Рис. 9 - Слой настройки финансовой модели
После сохранения разметки, финансовая модель готова к работе.
Настройка алгоритма
Для формирования рекомендаций на изменение цен системой настройте алгоритм.
Пользователю доступны два пути для перехода к настройке алгоритма:
- В списке проектов нажмите на троеточие у нужного проекта и выберите "Алгоритм"
- Откройте нужный проект, на рабочем столе проекта нажмите на троеточие и выберите "Алгоритм"
После этого вы попадёте на страницу настройки алгоритма, интерфейс настройки алгоритма показан на рисунке 10.
Рис 10. - Настройка алгоритма
Для работы алгоритма:
- Выберите план продаж
- Настройте минимум один шаг
- Сохраните настройки
Для настройки шага нажмите "Добавить шаг". Вам откроется слой создания шага, в нем заполните:
- Наименование шага
- Тип шага
- Характеристика
- Конфликты
- Шахматка
- Для шага с типом "Характеристика" выберите также
- Метод расчета:
- выбор механики расчёта для шага
- Формирование корректировок
- Руб
- %
Интерфейс создания шага показан на рисунке 11.
Рис. 11 - Создание шага
После заполнения всех полей на форме нажмите "Создать шаг", выбранный шаг добавится в список шагов. После этого настройте добавленный шаг и сохраните настройку алгоритма. Интерфейс настройки шага показан на рисунке 12.
Рис. 12 - Настройка шага
Для работы шага обязательны для заполнения следующие поля:
- Характеристика для расчёта - по данным характеристикам будет строиться иерархия помещений и рассчитываться рекомендации
- Порог срабатывания - разница в показателях между родительской и дочерней группой, при которой будут формироваться рекомендации
- Коэффициент повышения - размер рекомендуемого повышения, при превышении порога срабатывания
- Коэффициент понижения - размер рекомендуемого понижения, при превышении порога срабатывания
- Формирование алерта при отсутствии продаж в течение периода - система будет выделять группы в которых отсутствовали продажи на протяжении 90 дней
Необязательные настройки шага алгоритма:
- Не публиковать шаг (используем только классификацию) - используется для построения вложенных групп
- При указании/редактировании корректировки указание комментария обязательно - включает обязательность для комментариев при редактировании цен
- Максимальный размер корректировки - ограничивает максимально возможную положительную корректировку
- Минимальный размер корректировки - ограничивает максимально возможную отрицательную корректировку
Настройки применения рекомендаций:
- Формировать положительные рекомендации в "Принято" по умолчанию - при формировании рекомендаций алгоритмом, они будут автоматически приниматься
- При обновлении формировать положительные рекомендации в "Принято" по умолчанию - при формировании рекомендаций алгоритмом к уже сформированным рекомендациям, они будут автоматически приниматься
- Формировать отрицательные рекомендации в "Принято" по умолчанию - при формировании рекомендаций алгоритмом, они будут автоматически приниматься
- При обновлении формировать отрицательные рекомендации в "Принято" по умолчанию - при формировании рекомендаций алгоритмом к уже сформированным рекомендациям, они будут автоматически приниматься
- Автоматически создавать черновик при формировании рекомендаций - при формировании рекомендаций будет автоматически создаваться черновик прайс-листа
Автоматическая смена статуса прайс-листа:
- При создании черновика переводить в статус:
- Черновик
- Отправить в согласование
- Согласовать
- Опубликовать
После завершения настройки шага, нажмите "Сохранить алгоритм". Алгоритм настроен.
Настройка блока Показатели
Блок показатели автоматически настраивается и может отображаться в двух видах:
- Раскрытый вид
- Свернутый вид
Пользователю доступна настройка блока показатели на Рабочем столе проекта. Перейти к настройке блока "Показатели" можно, нажав на кнопку "шестеренка".
Рис. 13 - Настройка блока "Показатели"
После перехода на страницу настройки блока "Показатели" доступны следующие настройки:
- Раскрытый вид
- Свернутый вид
Настройки Раскрытого вида
Настройки раскрытого вида относятся к данным, отображаемым в раскрытом виде блока "Показатели".
Пользователю доступны для выбора следующие показатели (столбцы):
- Выручка, руб
- Площадь, м2
- Объекты, шт
- Средняя площадь, м2
- Средняя цена, руб/м2
- Темп продаж, шт./мес
- Темп продаж, м2/мес
- Срок завершения продаж
Перечисленные столбцы являются разрезами для вывода данных по показателям. Пример на рисунке 14
Рис. 14 - Столбцы в блоке показатели
Пользователь может создавать новые отчеты (строки) для вывода интересующей его информации. Типы отчета, доступные для выбора при создании новой строки, и их назначение:
- Дополнительный доход
- Разница показателей
- Прогноз по проекту
- Прогноз на текущий месяц
- План по проекту
- План по проекту на текущую дату
- План по проекту на текущий месяц
- Факт
- Факт на текущий месяц
- Продано по плану на текущий месяц
- Остатки
- Остатки по статусам
При настройке отчета необходимо заполнить поля:
В настройке самой строки (отчета) доступны:
- Выбор группы показателей для сводного рабочего стола
- Введение названия отчета
- Выбор источника данных
- Добавление отчета для сравнения
- Сравнить с отчетом
- Название дельты
- Настройка вывода
- Удаление отчета
- Показывать ли в блоке показателей
- Добавить ли разделитель над строкой
Пример интерфейса настройки отчета показан на рисунке 15.
Рис. 15 - Настройка отчета
Подробное описание отчётов блока показатели приведено ниже.
Отчеты блока “Показатели”:
Отчет | Выручка, млн ₽ | Площадь, м² | Средняя площадь, м² | Средняя цена м² | Темп продаж, шт. за 30 дней | Срок завершения продаж |
---|---|---|---|---|---|---|
План по проекту (берется файл с ПП, загруженный в систему) | Сумма по плану продаж за весь проект | Общая площадь всех объектов из плана (включая доп. корректировки) | Площадь из ПП, м2 / Количество объектов в ассортименте | Сумма по ПП за весь проект по всем типам отделки / Площадь по плану | Кол-во помещений/кол-во месяцев | Данные по ПП |
Прогноз по проекту | Прогнозная выручка = Фактическая выручка с начала проекта + Остатки площадей по плану по текущей цене + Остатки площадей по плану с учетом повышения цен | Сумма площадей всех квартир из 1С. Можно настроить, какая площадь учитывается: или из загруженного Плана продаж (или Фин. модели) или из ассортимента (1С) | Площадь, м2 / Количество объектов в ассортименте | Прогнозная выручка по проекту / Общая площадь по проекту | (общее кол-во квартир/кол-во дней от начала по ФМ/ПП до прогнозного срока завершения продаж)*30 | Текущая дата + Округление до целого количества дней ((Общее кол-во - Кол-во проданных) / Кол-во проданных квартир за 90 дней / 90)) В случае если у ЖК с момента первой продажи прошло < 90 дней, то Срок завершения продаж для Прогноз по проекту вычисляется: Текущая дата + Округление до целого количества дней((Общее кол-во - Кол-во проданных) / Кол-во проданных квартир за прошедшие дни /(кол-во прошедших дней)) |
План по проекту на дату | Сумма выручки по плану по всем типам планировки до текущего месяца с начала проекта + План на текущий месяц / кол-во дней в месяце * кол-во дней с начала месяца до текущего дня | Сумма площадей до текущего месяца с начала проекта + план на текущий месяц / кол-во дней в месяце * кол-во дней с начала месяца до текущего дня | Выручка на дату / сумма проданных площадей на дату по плану | (кол-во непроданных квартир/кол-во дней от сегодня до планового срока завершения)*30 | - | |
Факт на дату | Сумма стоимостей проданных объектов за весь период проекта до настоящего момента | Площадь всех проданных квартир с начала проекта до текущего момента | Сумма проданных объектов за весь период проекта до настоящего момента / Сумма площадей проданных объектов. | (Кол-во проданных квартир за 90 дней/90 дней)*30 если продажи начались меньше, чем 90 дней назад, то считаем с даты первой продажи Например, сегодня 25 февраля 2022 Продажи начались только 31 декабря 2021 Следовательно с даты начала продаж прошло 56 дней Темп считается: количество проданных/56*30 | - | |
Продано по ПП | Берем метраж проданных помещений (это группа Продано) пока будут выбираться статусы для расчетов. По проданной площади мы определяем где в загруженном плане мы находимся. По прошедшим полным шагам складываем выручку. По начатому месяцу вычисляем выручку. Выручка для текущего месяца= Площадь, проданная по факту в этом месяце* Цена из плана, Р/м2. Выручка по плану по проданным помещениям=Выручка по завершенным месяцам + Выручка по текущему месяцу по проданным м2 | Выводим фактически проданную площадь по указанным статусам. | Выводим среднюю фактически проданную площадь по указанным статусам. | Цена м2, Р/м2=Выручка по проданным по плану/Площадь проданных Если в блоке "Показатели" заложена планом вложенность, то расчеты нужно производить по каждой группе вложенностей отдельно и суммирующую строку выводить сумму расчетов по дочерним планам. | ||
Остатки по прайсу | Сумма стоимостей остатков (квартиры всех групп статусов кроме "Продано") | Сумма площадей квартир всех групп статусов кроме "Продано" | Средняя цена остатков, Р/м2 =Выручка из текущего отчета / Площадь остатков | |||
Остатки по прайсу (после применения рекомендаций) | Выручка = Сумма по полю "Стоимость по ФМ" остатков (непроданных квартир) с учетом всех примененных рекомендаций в рамках созданного активного прайс-листа | Сумма площадей квартир всех групп статусов кроме "Продано" | Средняя цена остатков, Р/м2 =Выручка из текущего отчета / Площадь остатков |
Настройка блока рекомендации
Пользователю на рабочем столе отображается сводная информация о черновике прайс-листа, для её отображения доступны настройки блока. Чтобы добавить отчет, нужно нажать кнопку «Добавить отчет» и заполнить в появившейся форме данные:
Название отчета - оно выведется во вкладке отчета, привязанного к вкладке «По алгоритму»/«По прайсу»,
Тип отчета - рекомендации алгоритма,
Выбор шага алгоритма - из него будет загружаться классификация для отчета,
Выбор, на какой вкладке выводить отчет
После заполнения формы отчета сохраните изменения.
Пример настройки блока рекомендации показан на рисунке 16.
Рис. 16 - Настройка отчета блок рекомендации
Настройка статусов
Пользователю в разделе “Настройки” доступна вкладка “Статусы”, позволяющая разметить группы статусов, для работы приложения. Настройки, указанные на данной странице, действуют на весь аккаунт.
Рис. 17 - Настройка используемых статусов
Пользователю доступна настройка следующих групп статусов:
- Исключенные статусы
- Формирование факта, расчетов для ценообразования, вывод данных
- Проданные помещения
- Доступные для продажи помещения
- Недоступные для продажи помещения
- Забронированные помещения
- Настройка изменения статусов помещений
- Доступные для изменения статусы
- Управленческий учет
- Проданные помещения
- Доступные для продажи помещения
- Недоступные для продажи помещения
- Забронированные помещения
- Обратная интеграция